什么叫：“黑天鹅”？张家界隔热条设备 即是陡然出现了：70的产能断供！ 而这个即是热的PCB的上游材料：PPE树脂！电子开辟的“神经系统！ 而断供以激励了：价钱暴涨40，同期需求也大爆发，英伟达Rubin 架构：用量暴增233。这么的产业逻辑不值得盘问吗？是否可能激励大的新行情呢？谁又是受益的公司呢？ 、事件驱动：为什么 PPE 树脂可能迎来史诗大爆发？ PPE 树脂的爆发并非未婚分催化，而是“供给侧横祸断裂”与“需求侧AI技艺奇点”产生的历史共振。 1、 供给端“黑天鹅”：大家 70 纯产能