5月6日，和讯信息余荣卓泄露，客岁追踪存储板块的两大中枢时，可谓精彩陆续，若错过真实可惜。2025 年 9 - 10 月干线昭着，全逻辑链目了然：刀是 DDR4 向 DDR5 切换，韩国三星、海力士将产能全转向 HBM，锻真金不怕火 DDR4 供给出现断崖式下降，价钱随之跳涨；二刀是国产化窗口莅临，其时反复强调，科技干线仍在，尤其是国产存储，咱们卡位的不是单纯加价，而是窘境回转。客岁库存周期放浪，三星停产低端家具，塑料挤出设备国产存储受益窗口就此开，这才是弹大的契机。干线中枢度涨握住，20 米中枢（测为相关方向）因海力士走出主升浪，这并非运谈，而是干线念念维下的然。错过的是看懂干线的才气，而非行情，这课值得反复研习。
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