华泰证券指出莆田塑料挤出机，全国统一电力市场建设加速进，预计“十五五”期间电网投资有望达到4万亿元以上，相比于“十四五”期间电网投资2.8万亿元显著提升。其中，主网建设助力全国电网网架实现互联互通，是全国统一电力大市场搭建的重要支撑，华泰证券认为仍将是建设方向。

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美国铜关税走向成关键。

近期公布的一系列数据表明，美国经济潜在动能正在降温。8月消费者价格指数（CPI）同比上涨2.9%，为七个月来大涨幅；生产者价格指数（PPI）意外下滑，反映服务业利润承压和商品价格疲软。与此同时莆田塑料挤出机，8月非农新增就业仅2.2万人，失业率升至4.3%；美国劳工统计局还下修截至3月的年度就业数据，显示新增非农就业岗位比此前估计少91.1万个。

与此同时，美国初请失业金人数升至26.3万人，为2021年10月以来高水平，四周均值也升至24.05万人。尽管节假日应可能带来短期波动，但整体趋势显示裁员活动正在增加。

大型科技股表现分化，特斯拉上涨逾6%，隔热条PA66苹果涨1%，谷歌微涨；英特尔下跌0.65%，AMD跌幅过2%，英伟达微跌0.08%。美光科技大涨7.5%至150.55美元，此前花旗上调其目标价至175美元。费城半导体指数同步上涨0.9%，再创新高。相较之下莆田塑料挤出机，甲骨文股价下跌6.2%，回吐前一交易日的强劲涨幅。

摩根士丹利研究团队认为，无论在指数投资还是在主题机会方面，投资者的兴趣都维持在高位。近期与该行交流的投资者中，过九成明确表示愿意增加对中国市场的敞口，这是自2021年初以来未曾出现的比例。

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整体而言，贝莱德在未来12个月尤其看好由 AI 驱动的美国大型科技股。此外，庞文博表示，尽管整体对中国股市持有中观点，但看好中国科技股，核心原因是，中国科技股与全球同行（尤其美国科技股）的估值差距仍较大，且AI驱动的增长逻辑在国内同样成立，存在进一步估值修复空间，而且中国的芯片产业链具备较大的“国产自主”潜能也越发受到认可。

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